阿歷克斯（InésEfron飾）生來就是個雌雄同體的異類，他同時擁有男性和女性的性征，不過一直被父母當成女孩來撫養，他和父母一起住在一個遠離城市的海邊小鎮。隨著阿歷克斯的漸漸長大，母親想讓他切除掉陰莖，成為一個完完全全的女孩。于是，她沒有和丈夫商量，就請來了外科醫生一家到家里做客，希望說服阿歷克斯接受手術。外科醫生的小兒子阿爾瓦羅（MartínPiroyansky飾）是一個同性戀，他和阿歷克斯首次見面時，阿歷克斯就邀請他和自己做愛。阿爾瓦羅開始時雖然拒絕了，但隨后還是跟著阿歷克斯跑進了海邊的小木屋，隨后，阿爾瓦羅發現了阿歷克斯的秘密……